巡逻艇继续逆流而上，理查世威拉德对库尔茨的困惑越加浓重起来 
。他们在沿途遭遇了老虎，理查世观看了花花公子性感女郎的劳军表演。小组成员菲利普斯(艾伯特草久在线观看中文字幕・霍尔饰)不顾威拉德的忠告强行检查一只舢板 ，结果船上所有平民全都死在他们的枪口之下
。巡逻艇后来停靠在美军前哨
，威拉德等人很快又被卷入了一场混乱 ，在北越的进攻中 ，美军不但慌不择路，而且没人知道指挥官是谁。菲利普斯奉劝威拉德中止任务，因为他认为他们的努力只是一场徒劳。